Autonomous Sales Inbox and CRM Assistant

Автономный ассистент по продажам и CRM

Это приложение использует генеративное ИИ для разумного управления вашим ящиком продаж входящих и CRM, Auto-Drraft отвечает, используя ваш брендинг Playbook & Company, и многое другое.

Демонстрация:

https://www.loom.com/share/92dcb751ba6f4a16a54fccf92a4178e?sid=88f35317-6cea-4a68-9582-49f254c3d860

Функции:

Автоматические ответы, которые соответствуют тому, как вы уже продаете: генеративные системы ИИ, развернутые без соответствующего контекста, бесполезны для решения проблем. Входящий помощник может быть настроен в соответствии с вашим существующим процессом продаж, стилем составления, обычно используемых тематических исследований и даже ваших ссылок на планирование. Вставив брендинг вашей компании, игровые книги по продажам, тематические исследования и другой контекст-помощник входящих входящих в почвоподъемник будет разработать контекстуально-контекстные, одноразовые и распадные ответы; и особенно превосходно отвечать на эти повторные вопросы и ведущие возражения, которые ваши шаблоны не обрабатывают, но все еще один и тот же вопрос, снова и снова.

Автономная классификация сообщений и управление почтовыми ящиками: для успешного достижения уровня точности, необходимого для автоматического дрэфтинга, входящие помощники анализируют каждое новое сообщение, которое приземляется в вашем почтовом ящике и семантически классифицирует его, это имеет дополнительное преимущество в том, что позволяет полностью настраивать функцию управления входящими ящиками и сортировки. Из почтового ящика он будет отфильтровать электронные письма с высоким содержанием сигналов из шума вашего почтового ящика и поверхности их, используя эти этикетки, такие как:

• Тип ICP (пользователь для вашей компании)
• Стадия сделки (назначение запланировано, квалифицировано для покупки и т. Д.)
• Настроение (заинтересован, не заинтересован, лидерство и т. Д.)
• Любая пользовательская группа метки, которую вы настраиваете

После того, как он был помечен, его легко искать и группировать любые этикетки в вашем почтовом ящике, что позволяет легко обнаружить и определить тренд, сэкономив вам время и, надеюсь, облегчает боль от переключения контекста между сделками.

Semantic CRM Automation: интеграция с HubSpot, CRM Assistant создаст и обновляет контакты, обновляет и создает сделки и автоматически перемещает сделки через вашу воронку соответственно. Эта функция улучшает качество данных внутри HubSpot, так как она создает только контакты только для потенциальных клиентов, в отличие от нативной интеграции HubSpot Gmail, которая создаст контакты для каждого отдельного сообщения, которое приземляется в вашем почтовом ящике. Эта функция все еще находится в тестировании, и планируется дальнейшая функциональность.

Как это работает:

Семантическая маршрутизация на основе GPT-4: в этом приложении используется серия слоистых семантических классификаций для фильтрации спама, невыселенных электронных писем и других подобных шумов, так что для автоматического дрэфтинга обрабатываются только высокие сигнальные электронные письма. Это делается с использованием вызова функций GPT-4. Это чрезвычайно просто, что делает его обманчиво эффективным. Диаграмма здесь.

Полный контекст потока + программирование естественного языка + Python: На протяжении всего рабочего процесса обрабатывается полный поток для обеспечения точной классификации и контекста-корректных ответов, с GPT-4-Turbo окно контекста 128K почти никогда не ограничивается. Инструкции естественного языка, представленные в подсказках, в семантических маршрутизаторах и логике составления, интегрированы с обычным Python, что позволяет обрабатывать нюансированные, мягкие проблемы, такие как «как правильно реагировать на это электронное письмо», чтобы обрабатывать в качестве структурированных данных серией классов процессоров, которые организуют Gmail и Openai API.

Простая настройка файлов конфигурации: в этом приложении используется файл конфигурации, который можно легко изменить, чтобы соответствовать данным конкретной информации компании, процесса продаж и других нюансов. В файле конфигурации вы можете обновить информацию организации, логику семантической маршрутизации, логику составления и многое другое.

Как настроить:

PipedReam имеет функциональность совместного использования рабочего процесса. Вы можете клонировать версию этого приложения, нажав на ссылку здесь. Для тех незнакомых, PipedReam является отличной платформой автоматизации рабочего процесса для разработчиков, которая позволяет последовательно запускать кодовые блоки и использовать готовые триггеры. В этом случае PipedReam контролирует почтовый ящик Gmail и запускает рабочий процесс при получении нового сообщения.

Если вы самостоятельно рассыпаетесь и настраиваете этот рабочий процесс, это требует некоторой способности понимать основные технические концепции (ключ API, что делает функция, структура JSON и т. Д.), Но вы читаете Readme, поэтому я собираюсь принять это понимание (если у вас нет такого понимания или предпочтете управлять управляемой версией, вы можете обратиться ко мне, чтобы обсудить реализацию)

Пошаговая установка:

1. Клон рабочий процесс в PipedReam с использованием этой ссылки.

2. Настройка секретов GCP в соответствии с этим руководством PipedReam.

3. Контекст -поиск: найдите свою книгу брендов и другой контекст компании для использования в файле конфигурации

4. Настройка файла конфигурации:

   • Сопоставление информации вашей компании в формат конфигурации:
     • Просмотрите файл конфигурации Lease.ai, например, как правильно настроить
     • Используйте предоставленный шаблон для вставки контекста вашей компании в шаблон. Использование LLM для этого для вас - хорошая идея;)
   • Настройка метки:
     • Первое, что вы заметите в файле конфигурации, - это вложенный список меток. Перейдите к последнему шагу Python в рабочем процессе с именем label_setup_script_disable_after_setup .
       • Этот скрипт принимает список меток на метках пользователей, создает каждый из них в API Gmail и возвращает вложенный список меток по категории с соответствующей label_id API Gmail.
       • Этот вложенный список соответствует слоям семантического маршрутизатора, которые вы также можете настроить (я не рекомендую менять классы по классии EmailClassification и EmailRelevancy поскольку их логика общая)
       • Настройте список метки в соответствии с процессом продаж, запустите сценарий, скопируйте и вставьте полный список label_name и label _id в конфигурацию.
   • Установите настройки внедрения ссылок и подписи: здесь установлены любые ссылки, которые вы хотите, чтобы помощник в почте использовал (тематические исследования, планирование ссылок и т. Д.). Вы также можете настроить свою подпись, поскольку электронные письма, созданные через API, не используют свою подпись, установленную в пользовательском интерфейсе Gmail.
   • Установите настройки автоматического или автоматического дрэфта: 0 для автоматического дрэфта и 1 для автоматического замены. Используйте автоматическую реппунку на свой страх и риск.
   • Установите настройки белого списка: это позволяет вам безопасно протестировать функциональность автоматического повторения с помощью ограждений, когда включен входящий помощник, ассистент в почте сможет отправлять ответы только в белые домены, что позволит вам оставить настройку автоматической повторения беззабота, если они установлены только для вашей компании. 0 для выключения, 1 для включения.

5. HubSpot Private App Setup (необязательно)

• Вам просто нужно создать учетную запись разработчика HubSpot, создать тестовое приложение и соответствующим образом настроить приложение PipedReam HubSpot Dev (установите приложения для приложения, чтобы разрешить все разрешения CRM). Начните здесь.

6. Тестирование и развертывание
   • Проверьте файл конфигурации, чтобы убедиться, что он работает и правильно экспортирует.
     • Мы рекомендуем начать с настройки автоматической реплей, включенной с активной настройкой белого списка. Это позволяет вам проверить развернутую версию, которая будет авторе, но ограничена автоматической точкой для утвержденных адресов электронной почты.
   • Проверьте каждый шаг кода индивидуально. (Скорее всего, вам нужно будет проверить шаг составления несколько раз, чтобы найти тонус голоса и стиля, который вы хотите)
   • Разверните рабочий процесс и начните отправлять тестовые электронные письма в почтовый ящик, чтобы измерить функциональность конечного до конечного.
   • Поменяйте настройки ответа от автоматического повторения на автоматическое дрэф (или нет, опять же, до вас) и выключите настройку белого списка. Сейчас у вас есть ассистент по продажам ИИ и CRM.

Обратная связь и тестирование:

Все отзывы приветствуются (особенно конструктивная критика) - я все еще изучаю, где взять это приложение. Не стесняйтесь открывать проблему в этом репо.

Если вы заинтересованы в тестировании новых функций, я открыт для предоставления более разрешительных лицензий в рамках обратной связи и тестирования продукта.

Для любых отзывов или запросов вы можете связаться со мной по адресу [email protected]