Autonomous Sales Inbox and CRM Assistant

Kotak Masuk Penjualan Otonomi & Asisten CRM

Aplikasi ini memanfaatkan AI generatif untuk mengelola kotak masuk dan CRM Anda secara cerdas, balasan draft otomatis menggunakan buku pedoman penjualan & branding perusahaan Anda, dan banyak lagi.

Demo:

https://www.loom.com/share/92dcb751ba6f4a16a54ffccf92a4178e?sid=88F35317-6CEA-4A68-9582-49F254C3D860

Fitur:

Respons Auto-Drafted yang cocok dengan cara Anda sudah menjual: Sistem AI generatif yang digunakan tanpa konteks yang relevan tidak berguna untuk pemecahan masalah. Asisten Kotak Masuk dapat dikonfigurasi agar sesuai dengan proses penjualan Anda yang ada, gaya penyusunan, studi kasus yang biasa digunakan, dan bahkan tautan penjadwalan Anda. Dengan memasukkan branding perusahaan Anda, buku pedoman penjualan, studi kasus dan asisten kotak masuk konteks lainnya akan menyusun balasan kontekstual-koheren, satu-review-dan-end; Dan secara khusus sangat baik dalam menjawab pertanyaan berulang dan keberatan utama yang tidak ditangani oleh template Anda tetapi masih merupakan pertanyaan yang sama, berulang -ulang.

Klasifikasi Pesan Otonomi & Manajemen Kotak Masuk: Untuk berhasil mencapai tingkat akurasi yang dibutuhkan untuk pelacakan otomatis, asisten kotak masuk mem-parsing setiap pesan baru yang mendarat di kotak masuk Anda dan secara semantik mengklasifikasikannya, ini memiliki manfaat tambahan untuk memungkinkan fitur manajemen inbox dan triase yang sepenuhnya disesuaikan. Di luar kotak masuk, itu akan memfilter email pencarian sinyal tinggi keluar dari kebisingan kotak masuk Anda dan permukaannya menggunakan label seperti:

• Jenis ICP (Kustom untuk Perusahaan Anda)
• Tahap kesepakatan (janji temu, memenuhi syarat untuk membeli, dll.)
• Sentimen (tertarik, tidak tertarik, memimpin, dll.)
• Grup label khusus yang Anda konfigurasi

Setelah diberi label, mudah untuk mencari dan mengelompokkan dengan label apa pun di kotak masuk Anda, memungkinkan penemuan dan tren yang mudah ditegakkan, menghemat waktu Anda dan mudah -mudahan mengurangi rasa sakit dari konteks beralih di seluruh transaksi.

Otomasi CRM Semantik: Mengintegrasikan dengan HubSpot, Asisten CRM akan membuat dan memperbarui kontak, memperbarui dan membuat penawaran, dan secara otomatis memindahkan penawaran melalui corong Anda. Fitur ini meningkatkan kualitas data di dalam hubspot, karena hanya membuat kontak untuk prospek, tidak seperti integrasi Gmail HubSpot asli, yang akan membuat kontak untuk setiap pesan yang mendarat di kotak masuk Anda. Fitur ini masih dalam pengujian, dan fungsionalitas lebih lanjut direncanakan.

Cara kerjanya:

Routing Semantik Berbasis GPT-4: Aplikasi ini menggunakan serangkaian klasifikasi semantik berlapis untuk menyaring spam, email yang tidak mendukung dan kebisingan lainnya sehingga hanya email sinyal tinggi yang diproses untuk menyusun otomatis. Ini dilakukan dengan memanfaatkan panggilan fungsi GPT-4. Ini sangat sederhana, membuatnya sangat efektif. Diagram di sini.

Konteks Thread Penuh + Pemrograman Bahasa Alami + Python: Di seluruh alur kerja, utas penuh diproses untuk memastikan klasifikasi yang akurat dan respons yang benar secara kontekstual, dengan GPT-4-Turbo, jendela konteks 128K hampir tidak pernah ditutup. Instruksi bahasa alami yang diwakili dalam permintaan, dalam router semantik dan logika penyusunan terintegrasi dengan python reguler, memungkinkan penanganan masalah yang bernuansa dan licin seperti "bagaimana menanggapi email ini dengan benar" diproses sebagai data terstruktur oleh serangkaian kelas prosesor yang mengatur Gmail dan Openai APIS.

Kustomisasi File Konfigurasi Mudah: Aplikasi ini memanfaatkan file konfigurasi yang dapat dengan mudah diubah untuk memenuhi detail perusahaan spesifik Anda, proses penjualan, dan nuansa lainnya. Dalam file konfigurasi Anda dapat memperbarui informasi organisasi, logika perutean semantik, logika penyusunan Anda dan banyak lagi.

Cara Mengatur:

Pipedream memiliki fungsi berbagi alur kerja. Anda dapat mengkloning versi aplikasi ini dengan mengklik tautan di sini. Bagi mereka yang tidak terbiasa, Pipedream adalah platform otomatisasi alur kerja yang hebat untuk devs yang memungkinkan Anda menjalankan blok kode secara berurutan dan menggunakan pemicu pra-buatan. Dalam hal ini, Pipedream memantau kotak masuk Gmail dan memicu alur kerja setiap kali pesan baru diterima.

Jika Anda meletakkan diri sendiri dan menyiapkan alur kerja ini, ini memang membutuhkan beberapa kemampuan untuk memahami konsep teknis dasar (kunci API, apa fungsi yang dilakukan, struktur JSON, dll.) Tetapi Anda membaca Readme, jadi saya akan menganggap pemahaman ini (jika Anda tidak memiliki pemahaman seperti itu atau akan lebih suka versi yang dikelola, Anda dapat menjangkau saya di sini untuk membahas implementasi))

Langkah demi langkah pengaturan:

1. Klon alur kerja ke pipa menggunakan tautan ini.

2. Mengatur Rahasia GCP Menurut Panduan Pipedream ini.

3. Sumber Konteks: Temukan buku merek Anda dan konteks perusahaan lainnya untuk digunakan dalam file config

4. Pengaturan File Config:

   • Memetakan informasi perusahaan Anda ke dalam format konfigurasi:
     • Tinjau file konfigurasi lease.ai misalnya cara mengatur dengan benar
     • Gunakan template yang disediakan untuk memasukkan konteks perusahaan Anda ke dalam templat. Menggunakan LLM untuk melakukan ini untuk Anda adalah ide yang bagus;)
   • Pengaturan Label:
     • Hal pertama yang akan Anda perhatikan dalam file config adalah daftar label bersarang. Pergi ke langkah python terakhir dalam alur kerja yang disebut label_setup_script_disable_after_setup .
       • Script ini mengambil daftar label label yang ditetapkan pengguna, membuat masing -masing di API Gmail, dan mengembalikan daftar label bersarang berdasarkan kategori dengan label_id Gmail API yang sesuai.
       • Daftar bersarang ini sesuai dengan lapisan router semantik, yang dapat Anda sesuaikan juga (saya tidak merekomendasikan untuk mengubah kelas EmailClassification dan kelas EmailRelevancy sebagai logikanya generik)
       • Kustomisasi daftar label agar sesuai dengan proses penjualan Anda, jalankan skrip, dan salin dan tempel daftar label_name dan label _id yang lengkap ke dalam konfigurasi.
   • Atur Pengaturan Injeksi dan Tanda Tangan Tautan: Tautan apa pun yang Anda inginkan untuk digunakan Asisten Kotak Masuk (studi kasus, tautan penjadwalan, dll.) Diatur di sini. Anda juga dapat mengatur tanda tangan Anda sebagai email yang dibuat melalui API jangan secara otomatis menggunakan set tanda tangan Anda di UI Gmail.
   • Atur Pengaturan Auto-Reply atau Auto-Draft: 0 untuk Auto-Draft dan 1 untuk Auto-Reply. Gunakan pengulangan otomatis atas risiko Anda sendiri.
   • Atur Pengaturan Daftar Putih: Ini memungkinkan Anda untuk menguji fungsionalitas pengulangan otomatis dengan aman dengan pagar pembatas, ketika dihidupkan, asisten kotak masuk hanya akan dapat mengirim balasan ke domain yang masuk daftar putih, memungkinkan Anda membiarkan pengaturan pengulangan otomatis tanpa masalah jika diatur ke domain perusahaan Anda. 0 untuk OFF, 1 untuk ON.

5. Pengaturan Aplikasi Privat HubSpot (Opsional)

• Anda hanya perlu membuat akun pengembang HubSpot, membuat aplikasi uji dan mengkonfigurasi aplikasi HubSpot Dev Pipedream (Setel lingkup untuk aplikasi untuk memungkinkan semua izin CRM). Mulailah di sini.

6. Pengujian & Penempatan
   • Uji file konfigurasi untuk memastikannya berjalan dan mengekspor dengan benar.
     • Kami merekomendasikan mulai dengan pengaturan penahan otomatis dihidupkan dengan pengaturan daftar putih aktif. Ini memungkinkan Anda untuk menguji versi yang digunakan yang akan autoreply tetapi terbatas pada autoreplying untuk alamat email yang disetujui.
   • Uji setiap langkah kode secara individual. (Anda mungkin perlu menguji langkah penyusunan beberapa kali untuk menemukan nada penyusunan suara dan gaya yang Anda inginkan)
   • Menyebarkan alur kerja dan mulai mengirim email tes ke kotak masuk untuk mengukur fungsi ujung ke ujung.
   • Tukar pengaturan balasan dari penurunan otomatis ke draft otomatis (atau tidak, sekali lagi terserah Anda) dan matikan pengaturan daftar putih. Anda sekarang memiliki Gen AI Sales Inbox & CRM Assistant.

Umpan Balik & Pengujian:

Semua umpan balik diterima (terutama kritik konstruktif) - Saya masih menjelajahi ke mana harus mengambil aplikasi ini. Jangan ragu untuk membuka masalah dalam repo ini.

Jika Anda tertarik untuk menguji fitur baru, saya terbuka untuk memberikan lisensi yang lebih permisif sebagai bagian dari umpan balik dan pengujian produk.

Untuk umpan balik atau pertanyaan apa pun, Anda dapat menghubungi saya di [email protected]