Autonomous Sales Inbox and CRM Assistant

自律販売受信トレイ＆CRMアシスタント

このアプリは、生成AIを活用して、販売受信トレイとCRMをインテリジェントに管理し、販売プレイブック＆カンパニーブランディングなどを使用して自動ドラフトの返信を管理します。

デモ：

https://www.loom.com/share/92dcb751ba6f4a16a54ffccf92a4178e?sid=88f35317-6CEA-4A68-9582-49F254C3D860

特徴：

既に販売方法に一致する自動ドラフト応答：関連するコンテキストなしで展開された生成AIシステムは、問題解決には役に立たない。受信トレイアシスタントは、既存の販売プロセス、ドラフトスタイル、一般的に使用されるケーススタディ、さらにはスケジューリングリンクに合わせて構成できます。会社のブランディングを挿入することにより、販売プレイブック、ケーススタディ、およびその他のコンテキストインボックスアシスタントは、文脈的に一貫した1回のレビューとセンドの返信をドラフトします。また、これらの繰り返しの質問に答えるのに特に優れており、テンプレートが処理しないが、それでも何度も同じ質問であるという異議を唱えています。

自律メッセージの分類と受信トレイ管理：自動ドラフトに必要な精度のレベルを正常に達成するために、受信トレイアシスタントは、受信トレイに着地し、意味的に分類するすべての新しいメッセージを解析するために、完全にカスタマイズ可能な受信トレイ管理とトライージ機能を有効にするという追加の利点があります。受信トレイから、受信トレイのノイズからの高い信号プロデューションメールをフィルタリングし、次のようなラベルを使用して表面化します。

• ICPタイプ（会社のカスタム）
• 取引段階（予定予定、購入の資格など）
• 感情（興味があり、興味がない、リードなど）
• 構成するカスタムラベルグループ

ラベルを付けると、受信トレイに任意のラベルで簡単に検索してグループ化でき、簡単に発見されてトレンドスポッティングを可能にし、時間を節約し、コンテキストの切り替えの痛みを緩和します。

セマンティックCRMオートメーション： HubSpotとの統合、CRMアシスタントは連絡先を作成および更新し、取引を更新および作成し、それに応じてファンネルを自動的に移動します。この機能は、Hubspot内のデータ品質を向上させます。これは、ネイティブのHubspot Gmail統合とは異なり、見込み客の連絡先のみを作成するため、受信トレイに着地するすべてのメッセージの連絡先を作成します。この機能はまだテスト中であり、さらなる機能が計画されています。

それがどのように機能するか：

GPT-4ベースのセマンティックルーティング：このアプリは、一連の階層化されたセマンティック分類を使用して、スパム、予定外の電子メール、その他のノイズをフィルタリングして、自動ドラフトのために高い信号電子メールのみが処理されるようにします。これは、GPT-4関数呼び出しを使用することによって行われます。それは非常に簡単で、欺くように効果的です。ここに図。

フルスレッドコンテキスト +ナチュラル言語プログラミング + Python：ワークフロー全体を通して、完全なスレッドが処理され、正確な分類とコンテキスト修正応答が確保されます。GPT-4-ターボにより、128Kコンテキストウィンドウはほとんどキャップされていません。プロンプトで表される自然言語の指示は、セマンティックルーターとドラフトロジックで通常のPythonと統合されており、GmailとOpenai Apisを調整する一連のプロセッサクラスによって構造化されたデータとして処理されるように、「このメールに正しく応答する方法」のような微妙なスクイーズの問題の処理を可能にします。

簡単な構成ファイルのカスタマイズ：このアプリは、特定の会社の詳細、販売プロセス、その他のニュアンスを満たすために簡単に変更できる構成ファイルを使用します。構成ファイルでは、組織情報、セマンティックルーティングロジック、ドラフトロジックなどを更新できます。

セットアップ方法：

Pipedreamには、ワークフロー共有機能があります。こちらのリンクをクリックして、このアプリのバージョンをクローンできます。なじみのない人のために、Pipedreamは開発者向けの優れたワークフローオートメーションプラットフォームであり、コードブロックを順番に実行して事前に作成したトリガーを使用できます。この場合、PipedreamはGmail Inboxを監視し、新しいメッセージが受信されるたびにワークフローをトリガーします。

あなたが自己展開してこのワークフローをセットアップしている場合、これには基本的な技術的概念（APIキー、機能が何であるか、JSON構造など）を理解する能力が必要ですが、あなたはReadmeを読んでいるので、私はこの理解を持っていないか、管理版を好むなら、ここで実装について議論するために私に連絡することができます）

ステップバイステップのセットアップ：

1. このリンクを使用して、PipedReamへのクローンワークフロー。

2. このPipedream Guideに従ってGCPの秘密をセットアップします。

3. コンテキストソース：構成ファイルで使用するためのブランドブックやその他の会社コンテキストを見つける

4. 構成ファイルのセットアップ：

   • 会社情報を構成形式にマッピングする：
     • lease.ai構成ファイルを確認してください。たとえば、正しくセットアップする方法
     • 提供されたテンプレートを使用して、会社のコンテキストをテンプレートに挿入します。 LLMを使用してこれを行うことは良い考えです;）
   • ラベルのセットアップ：
     • 構成ファイルで最初に気付くのは、ネストされたラベルのリストです。 label_setup_script_disable_after_setupと呼ばれるワークフローの最後のpythonステップに移動します。
       • このスクリプトは、ユーザーセットのラベルのラベルのリストを採用し、Gmail APIにそれぞれを作成し、対応するGmail API label_idを使用してカテゴリごとにラベルのネストされたリストを返します。
       • このネストされたリストは、セマンティックルーターレイヤーに対応しており、これもカスタマイズできます（ロジックが一般的であるため、 EmailClassificationとEmailRelevancyシークラスを変更することはお勧めしません）
       • ラベルリストをカスタマイズして、販売プロセスに適合し、スクリプトを実行し、完全なlabel_nameとlabel _idリストを構成にコピーして貼り付けます。
   • リンクインジェクションと署名設定の設定：受信トレイアシスタントを使用するリンク（ケーススタディ、スケジューリングリンクなど）はここで設定されています。 APIを介して作成された電子メールがGmail UIで署名セットを自動的に使用しないため、署名をセットアップすることもできます。
   • Auto-Replyまたはauto-draft設定を設定します： 0オートドラフトの場合は0、自動応答の場合は1を設定します。自己責任で自動応答を使用してください。
   • 設定設定の設定：これにより、GuardRailsで自動応答機能を安全にテストすることができます。電源を入れると、受信トレイアシスタントはホワイトリストドメインにのみ返信を送信でき、会社ドメインのみに設定されている場合は懸念なく自動修正設定を残すことができます。 0、ONの1。

5. hubspotプライベートアプリのセットアップ（オプション）

• HubSpot Developerアカウントを作成し、テストアプリを作成し、Pipedream Hubspot Dev Appをそれに応じて構成するだけです（すべてのCRMアクセス許可を許可するようにアプリのスコープを設定します）。ここから始めましょう。

6. テストと展開
   • 構成ファイルをテストして、実行して正しくエクスポートしていることを確認します。
     • ホワイトリスト設定がアクティブでオンになっていることから、自動繰り返し設定から始めることをお勧めします。これにより、自動化されるが、承認された電子メールアドレスに自動化することに限定される展開バージョンをテストできます。
   • 各コードステップを個別にテストします。 （あなたが望む声とスタイルの起草トーンを見つけるために、いくつかのドラフトステップをテストする必要があるでしょう）
   • ワークフローを展開し、テストメールの送信を受信トレイに送信して、エンドツーエンド機能を測定します。
   • 返信設定をAuto-ReplyからAuto-Draftに交換します（または再びあなた次第）、ホワイトリストの設定をオフにします。これで、GEN AI Sales Inbox＆CRM Assistantができました。

フィードバックとテスト：

すべてのフィードバックは歓迎されます（特に建設的な批判） - 私はまだこのアプリケーションをどこで採用するかを探求しています。このレポで問題を開いてください。

新機能のテストに興味がある場合は、製品のフィードバックとテストの一環として、より寛容なライセンスを付与することができます。

フィードバックやお問い合わせについては、[email protected]で連絡できます。