Autonomous Sales Inbox and CRM Assistant

Bandeja de entrada de ventas autónoma y asistente de CRM

Esta aplicación aprovecha la IA generativa para administrar de manera inteligente su bandeja de entrada de ventas y CRM, las respuestas de Auto-Draft utilizando su libro de jugadas de ventas y la marca de la empresa, y más.

Manifestación:

https://www.loom.com/share/92dcb751ba6f4a16a54ffccf92a4178e?sid=88f35317-6cea-4a68-9582-49f254c3d860

Características:

Las respuestas de draft automática que coinciden con la forma en que ya vende: los sistemas de IA generativos implementados sin contexto relevante son inútiles para la resolución de problemas. El asistente de bandeja de entrada se puede configurar para que coincida con su proceso de ventas existente, estilo de redacción, estudios de casos de uso común e incluso sus enlaces de programación. Al insertar la marca de su empresa, los libros de jugadas de ventas, los estudios de casos y otro asistente de bandeja de entrada de contexto redactarán respuestas contextualmente coherentes y de revisión de una revisión y envío; y es específicamente excelente para responder esas preguntas repetidas y las objeciones de liderar que sus plantillas no manejan, pero que siguen siendo la misma pregunta, una y otra vez.

Clasificación de mensajes autónomos y gestión de la bandeja de entrada: para lograr con éxito el nivel de precisión necesario para la redacción automática, la bandeja de entrada asistente analiza cada nuevo mensaje que aterriza en su bandeja de entrada y lo clasifica semánticamente, esto tiene el beneficio adicional de permitir una función de gestión y bandeja de entrada completamente personalizable. Fuera de la bandeja de entrada, filtrará los correos electrónicos de prospección de alta señal del ruido de su bandeja de entrada y los superficiales utilizan etiquetas como:

• Tipo de ICP (costumbre para su empresa)
• Etapa de oferta (cita programada, calificada para comprar, etc.)
• Sentimiento (interesado, no interesado, plomo, etc.)
• Cualquier grupo de etiquetas personalizado que configues

Una vez etiquetado, es fácil buscar y agrupar por cualquier etiqueta en su bandeja de entrada, lo que permite un descubrimiento fácil y una mancha de tendencias, ahorrándole tiempo y, con suerte, aliviar el dolor del cambio de contexto en las ofertas.

Automatización semántica de CRM: integrándose con HubSpot, CRM Assistant creará y actualizará contactos, actualizará y creará ofertas, y moverá automáticamente ofertas a través de su embudo en consecuencia. Esta característica mejora la calidad de los datos dentro de HubSpot, ya que solo crea contactos para prospectos, a diferencia de la integración nativa de Hubspot Gmail, que creará contactos para cada mensaje que aterrice en su bandeja de entrada. Esta característica todavía está en pruebas, y se planea una mayor funcionalidad.

Cómo funciona:

Enrutamiento semántico basado en GPT-4: esta aplicación utiliza una serie de clasificaciones semánticas en capas para filtrar el spam, los correos electrónicos no prospectores y otros ruidos de este tipo para que solo se procesen correos electrónicos de señal altas para el auto-creación. Esto se hace utilizando llamadas de función GPT-4. Es extremadamente simple, haciéndolo engañoso. Diagrama aquí.

Contexto de hilo completo + Programación del lenguaje natural + Python: a lo largo de todo el flujo de trabajo, el hilo completo se procesa para garantizar una clasificación precisa y respuestas contextualmente correctas, con GPT-4-TURBO, la ventana de contexto de 128K casi nunca se limita. Las instrucciones del lenguaje natural representadas en las indicaciones, en los enrutadores semánticos y la lógica de redacción se integran con la pitón regular, lo que permite el manejo de problemas matizados y blandos como "cómo responder a este correo electrónico correctamente" se procesan como datos estructurados mediante una serie de clases de procesadores que orquestan el Gmail y las API abiertas.

Personalización de archivos de configuración fácil: esta aplicación utiliza un archivo de configuración que se puede cambiar fácilmente para cumplir con los detalles específicos de su empresa, el proceso de ventas y otros matices. En el archivo de configuración, puede actualizar la información de la organización, la lógica de enrutamiento semántico, su lógica de redacción y más.

Cómo configurar:

PipeDream tiene funcionalidad de intercambio de flujo de trabajo. Puede clonar una versión de esta aplicación haciendo clic en el enlace aquí. Para aquellos desconocidos, PipEdream es una excelente plataforma de automatización de flujo de trabajo para los desarrolladores que le permite ejecutar bloques de código secuencialmente y usar desencadenantes prefabricados. En este caso, PipeDream monitorea la bandeja de entrada de Gmail y desencadena el flujo de trabajo cada vez que se recibe un nuevo mensaje.

Si está en forma autocompleta y configurando este flujo de trabajo, esto requiere cierta capacidad para comprender los conceptos técnicos básicos (clave API, qué hace una función, estructura JSON, etc.) pero está leyendo un readme, por lo que voy a asumir esta comprensión (si no tiene tal comprensión o prefiere una versión administrada, puede comunicarse con mí aquí para discutir la implementación)

Configuración paso a paso:

1. Flujo de trabajo de clonos a PipeDream usando este enlace.

2. Configurar los secretos GCP de acuerdo con esta guía PipeDREAM.

3. Abastecimiento de contexto: encuentre su libro de marca y otro contexto de la compañía para su uso en el archivo de configuración

4. Configuración del archivo de configuración:

   • Mapear la información de su empresa en el formato de configuración:
     • Revise el archivo de configuración Lease.ai, por ejemplo, de cómo configurar correctamente
     • Use la plantilla proporcionada para insertar el contexto de su empresa en la plantilla. Usar un LLM para hacer esto por usted es una buena idea;)
   • Configuración de la etiqueta:
     • Lo primero que notará en el archivo de configuración es una lista anidada de etiquetas. Vaya al último paso de Python en el flujo de trabajo llamado label_setup_script_disable_after_setup .
       • Este script toma una lista de etiquetas de etiquetas establecidas de usuarios, crea cada una en la API de Gmail y devuelve una lista anidada de etiquetas por categoría con su correspondiente API Gmail label_id .
       • Esta lista anidada corresponde a las capas del enrutador semántico, que también puede personalizar (no recomiendo cambiar las clases de EmailClassification y EmailRelevancy ya que su lógica es genérica)
       • Personalice la lista de etiquetas para que se ajuste a su proceso de ventas, ejecute el script y copie y pegue la lista completa de label_name y label _id en la configuración.
   • Establezca la inyección de enlaces y la configuración de la firma: cualquier enlace que desee que use el asistente de la bandeja de entrada (estudios de casos, enlaces de programación, etc.) se establecen aquí. También puede configurar su firma, ya que los correos electrónicos creados a través de la API no usan automáticamente su configuración de firma en la interfaz de usuario de Gmail.
   • Establezca configuraciones automáticas de retracción o autocorriente: 0 para el arrastre automático y 1 para volver a respirar automáticamente. Use automáticamente en su propio riesgo.
   • Configuración de la lista blanca: esto le permite probar de manera segura la funcionalidad automática de la referencia automática con barandas, cuando se enciende, el asistente de la bandeja de entrada solo podrá enviar respuestas a dominios de la lista blanca, lo que le permitirá dejar que la configuración automática sin preocupaciones no sea establecida solo en el dominio de su empresa. 0 para desactivar, 1 para on.

5. Configuración de la aplicación privada HubSpot (opcional)

• Solo necesita crear una cuenta de desarrollador HubSpot, crear una aplicación de prueba y configurar la aplicación PipeDream HubSpot Dev en consecuencia (Establezca ámbitos para la aplicación para permitir todos los permisos de CRM). Empiece aquí.

6. Pruebas e implementación
   • Pruebe el archivo de configuración para asegurarse de que se ejecute y exporte correctamente.
     • Recomendamos comenzar con la configuración automática activada con la configuración de la lista blanca activa. Esto le permite probar una versión implementada que se aplicará autorizada, pero que se limita a la autorización de las direcciones de correo electrónico aprobadas.
   • Pruebe cada paso de código individualmente. (Es probable que necesite probar el paso de redacción varias veces para encontrar el tono de redacción de voz y estilo que desea)
   • Implemente el flujo de trabajo y comience a enviar correos electrónicos de prueba a la bandeja de entrada para medir la funcionalidad final a final.
   • Cambie la configuración de respuesta de automáticamente a la creación automática (o no, nuevamente hasta usted) y apague la configuración de la lista blanca. Ahora tiene una bandeja de entrada de ventas de Gen AI y asistente de CRM.

Comentarios y pruebas:

Todos los comentarios son bienvenidos (especialmente crítica constructiva) : todavía estoy explorando dónde llevar esta solicitud. Siéntase libre de abrir un problema en este repositorio.

Si está interesado en probar nuevas funciones, estoy abierto a otorgar licencias más permisivas como parte de los comentarios y las pruebas de un producto.

Para cualquier comentario o consulta, puede comunicarse conmigo en [email protected]