Autonomous Sales Inbox and CRM Assistant

Assistant de réception de vente autonome et assistant CRM

Cette application tire parti de l'IA générative pour gérer intelligemment votre boîte de réception et CRM de vente, les réponses automatique à l'aide de votre marque de vente et de votre marque de société, et plus encore.

Démo:

https://www.loom.com/share/92dcb751ba6f4a16a54ffccf92a4178e?sid=88f35317-6cea-4a68-9582-49f254c3d860

Caractéristiques:

Les réponses rédigées automatiquement qui correspondent à la façon dont vous vendez déjà: les systèmes d'IA génératifs déployés sans contexte pertinent sont inutiles pour la résolution de problèmes. L'assistant de boîte de réception peut être configuré pour correspondre à votre processus de vente existant, à la rédaction du style, à des études de cas couramment utilisées et même à vos liens de planification. En insérant la marque de votre entreprise, les livres de jeux de ventes, les études de cas et d'autres assistants de la boîte de réception de contexte rédigeront des réponses contextuellement cohérentes, à une revue et à l'envie; et est spécifiquement excellent pour répondre à ces questions répétées et diriger les objections que vos modèles ne traitent pas mais sont toujours la même question, encore et encore.

Classification des messages autonomes et gestion de la boîte de réception: Pour atteindre avec succès le niveau de précision nécessaire à la rédaction automatique, l'assistant de boîte de réception analyse chaque nouveau message qui atterrit dans votre boîte de réception et le classe sémantiquement, cela a l'avantage supplémentaire d'activer une fonction de gestion et de triage de boîte de réception entièrement personnalisable. Hors de la boîte de réception, il filtrera les e-mails de prospection du signal élevé à partir du bruit de votre boîte de réception et les fera surface à l'aide d'étiquettes telles que:

• Type ICP (coutume à votre entreprise)
• Étape de l'accord (rendez-vous prévu, qualifié pour acheter, etc.)
• Sentiment (intéressé, non intéressé, plomb, etc.)
• Tout groupe d'étiquettes personnalisé que vous configurez

Une fois étiqueté, il est facile de rechercher et de se regrouper par n'importe quelle étiquette de votre boîte de réception, permettant une découverte et une tache de tendance faciles, ce qui vous fait gagner du temps et, espérons-le, soulager la douleur du changement de contexte entre les offres.

Automatisation CRM sémantique: l'intégration avec HubSpot, l'assistant CRM créera et mettra à jour les contacts, mettra à jour et créera des offres et déplace automatiquement les offres via votre entonnoir en conséquence. Cette fonctionnalité améliore la qualité des données à l'intérieur de HubSpot, car elle ne crée que des contacts pour les prospects, contrairement à l'intégration native HubSpot Gmail, qui créera des contacts pour chaque message qui atterrit dans votre boîte de réception. Cette fonctionnalité est toujours en test et d'autres fonctionnalités sont prévues.

Comment ça marche:

Route sémantique basée sur GPT-4: cette application utilise une série de classifications sémantiques en couches pour filtrer le spam, des e-mails non répartis et d'autres bruit de ce type afin que seuls les e-mails de signal élevés soient traités pour la rédaction automatique. Cela se fait en utilisant l'appel de fonction GPT-4. C'est extrêmement simple, ce qui le rend trompeur. Diagramme ici.

Contexte de thread complet + Programmation du langage naturel + Python: Tout au long de l'ensemble du flux de travail, le thread complet est traité pour assurer une classification précise et des réponses contextuellement correctes, avec GPT-4-turbo, la fenêtre de contexte 128K n'est presque jamais couronnée. Les instructions en langage naturel représentées dans les invites, dans les routeurs sémantiques et la logique de rédaction, sont intégrées à un python régulier, permettant la gestion de problèmes nuancés et spongieux comme "comment répondre correctement à cet e-mail" pour être traités comme des données structurées par une série de classes de processeurs qui orchestrent les API Gmail et Openai.

Personnalisation de fichiers de configuration facile: cette application utilise un fichier de configuration qui peut être facilement modifié pour répondre aux détails de votre entreprise, à votre processus de vente et à d'autres nuances. Dans le fichier de configuration, vous pouvez mettre à jour les informations de l'organisation, la logique de routage sémantique, votre logique de rédaction et plus encore.

Comment configurer:

PipeDream a des fonctionnalités de partage de flux de travail. Vous pouvez cloner une version de cette application en cliquant sur le lien ici. Pour ceux qui ne sont pas familiers, PipeDream est une excellente plate-forme d'automatisation de workflow pour les développeurs qui vous permet d'exécuter des blocs de code séquentiellement et d'utiliser des déclencheurs pré-fabriqués. Dans ce cas, PipeDream surveille la boîte de réception Gmail et déclenche le flux de travail chaque fois qu'un nouveau message est reçu.

Si vous auto-déploier et la mise en place de ce flux de travail, cela nécessite une certaine capacité pour comprendre les concepts techniques de base (clé API, ce que fait une fonction, la structure JSON, etc.), mais vous lisez une lecture, donc je vais assumer cette compréhension (si vous n'avez pas une telle compréhension ou préférez une version gérée, vous pouvez me contacter ici pour discuter de la mise en œuvre)

Configuration étape par étape:

1. Clone Workflow à PipeDream en utilisant ce lien.

2. Configurez les secrets GCP selon ce guide PipeDream.

3. Approvisionnement de contexte: Trouvez votre livre de marque et autre contexte de l'entreprise pour une utilisation dans le fichier de configuration

4. Configuration du fichier de configuration:

   • Mappage des informations de votre entreprise dans le format de configuration:
     • Passez en revue le fichier de configuration Lease.ai par exemple de la façon de configurer correctement
     • Utilisez le modèle fourni pour insérer votre contexte d'entreprise dans le modèle. Utiliser un LLM pour le faire pour vous est une bonne idée;)
   • Configuration de l'étiquette:
     • La première chose que vous remarquerez dans le fichier de configuration est une liste imbriquée d'étiquettes. Accédez à la dernière étape Python du workflow appelé label_setup_script_disable_after_setup .
       • Ce script prend une liste des étiquettes des étiquettes des ensembles d'utilisateurs, crée chacun de l'API Gmail et renvoie une liste de labels imbriqués par catégorie avec leur API Gmail label_id correspondante.
       • Cette liste imbriquée correspond aux couches de routeur sémantique, que vous pouvez également personnaliser (je ne recommande pas de modifier les classes EmailClassification et EmailRelevancy car leur logique est générique)
       • Personnalisez la liste des étiquettes pour s'adapter à votre processus de vente, exécuter le script et copier et coller la liste complète label_name et label _id dans la configuration.
   • Définir les paramètres d'injection et de signature des liens: tous les liens que vous souhaitez que l'assistant de boîte de réception utilise (études de cas, liens de planification, etc.) sont définis ici. Vous pouvez également configurer votre signature en tant que courriels créés via l'API, n'utilisez pas automatiquement votre ensemble de signature dans l'interface utilisateur Gmail.
   • Définissez des paramètres automatiquement ou des paramètres automatique: 0 pour le roulement automatique et 1 pour la réparation automatique. Utilisez automatiquement à vos propres risques.
   • Définir les paramètres de liste blanche: Cela vous permet de tester en toute sécurité les fonctionnalités automatique avec les garde-corps, lorsqu'elle est allumée, l'assistant de boîte de réception ne pourra envoyer des réponses que dans des domaines de liste blanche, vous permettant de laisser le réglage automatique sans préoccupation si vous ne définissez que le domaine de votre entreprise. 0 pour OFF, 1 pour ON.

5. Configuration de l'application privée HubSpot (facultative)

• Il vous suffit de créer un compte HubSpot Developer, de créer une application de test et de configurer l'application HubSpot Dev PIPEDREAM en conséquence (définissez des lunettes pour l'application pour permettre toutes les autorisations CRM). Commencez ici.

6. Tests et déploiement
   • Testez le fichier de configuration pour vous assurer qu'il s'exécute et exporte correctement.
     • Nous vous recommandons de commencer par le réglage automatique activé avec le réglage de la liste blanche active. Cela vous permet de tester une version déployée qui sera automatiquement, mais se limite à l'autoret aux adresses e-mail approuvées.
   • Testez chaque étape de code individuellement. (Vous devrez probablement tester plusieurs fois l'étape de rédaction pour trouver le ton de rédaction de la voix et du style que vous voulez)
   • Déployez le workflow et commencez à envoyer des e-mails de test dans la boîte de réception pour mesurer les fonctionnalités de bout en bout.
   • Échangez les paramètres de réponse de l'auto-Reply à la liste automatique (ou non, encore une fois à vous) et éteignez le réglage de la liste blanche. Vous avez maintenant une boîte de réception GEN AI et un assistant CRM.

Commentaires et tests:

Tous les commentaires sont les bienvenus (en particulier les critiques constructives) - j'explore toujours où prendre cette application. N'hésitez pas à ouvrir un problème dans ce dépôt.

Si vous êtes intéressé à tester de nouvelles fonctionnalités, je suis ouvert à l'octroi de licences plus permissives dans le cadre d'une rétroaction et d'un test des produits.

Pour tout commentaire ou demande, vous pouvez me joindre à [email protected]