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Autonomous Sales Inbox and CRM Assistant

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자율 판매받은 편지함 및 CRM 어시스턴트

이 앱은 생성 AI를 활용하여 영업받은 편지함 및 CRM을 지능적으로 관리하고 판매 플레이 북 및 회사 브랜딩 등을 사용하여 자동 드래프트 답변을 제공합니다.

데모:

https://www.loom.com/share/92dcb751ba6f4a16a54ffccf92a4178e?sid=88F35317-6CEA-4A68-9582-49F254C3D860

특징:

이미 판매하는 방식과 일치하는 자동 드래프트 응답 : 관련 컨텍스트없이 배포 된 생성 AI 시스템은 문제 해결에 쓸모가 없습니다. 받은 편지함 어시스턴트는 기존 판매 프로세스, 제도 스타일, 일반적으로 중고 사례 연구 및 예약 링크와 일치하도록 구성 할 수 있습니다. 회사 브랜딩, 영업 플레이 북, 사례 연구 및 기타 컨텍스트받은 편지함 보조원을 삽입함으로써 상황에 따라 일회성, 한 번의 검토 및 입장 응답을 작성합니다. 그리고 특히 템플릿이 처리하지 못하지만 여전히 같은 질문이라는 반복 질문에 대답하고 반대 의견에 반대하는 데 특히 탁월합니다.

자율 메시지 분류 및받은 편지함 관리 : 자동 드래프팅에 필요한 정확도 수준을 성공적으로 달성하기 위해받은 편지함 어시스턴트는받은 편지함에 착륙하고 의미 적으로 분류하는 모든 새로운 메시지를 구문 분석하므로 완전히 사용자 정의 할 수있는받은 편지함 관리 및 삼위작 기능을 가능하게하는 추가 이점이 있습니다. 받은 편지함에서받은 편지함의 노이즈에서 높은 신호 전망 이메일을 필터링하고 다음과 같은 레이블을 사용하여 표면을 표시합니다.

ICP 유형 (회사에 맞춤)
거래 단계 (예약 예정, 구매 자격 등)
감정 (관심, 관심이없고, 리드 등)
구성하는 모든 사용자 정의 레이블 그룹

일단 라벨이 붙어 있으면받은 편지함의 라벨로 쉽게 검색하고 그룹화하여 쉽게 발견하고 트렌드를 발견 할 수있어 시간을 절약하고 거래에 대한 상황 전환의 고통을 완화시킵니다.

Semantic CRM 자동화 : HubSpot과 통합하여 CRM Assistant는 연락처를 작성 및 업데이트하고 업데이트하고 거래를 작성하며 깔때기를 통해 거래를 자동으로 이동합니다. 이 기능은 HubSpot 내부의 데이터 품질을 향상시킵니다. 기본 HubSpot Gmail 통합과 달리 잠재 고객에 대한 연락처 만 생성하므로받은 편지함에 착륙하는 모든 단일 메시지에 대한 연락처를 생성합니다. 이 기능은 여전히 테스트 중이며 추가 기능이 계획되어 있습니다.

작동 방식 :

GPT-4 기반 시맨틱 라우팅 : 이 앱은 일련의 계층 시맨틱 분류를 사용하여 스팸, 비전문화 전자 메일 및 기타 소음을 필터링하여 높은 신호 이메일 만 자동 드래프팅에 처리됩니다. 이것은 GPT-4 기능 호출을 사용하여 수행됩니다. 매우 간단하여 속이는 효과가 있습니다. 여기 다이어그램.

전체 스레드 컨텍스트 + 자연 언어 프로그래밍 + 파이썬 : 전체 워크 플로에서 전체 스레드는 정확한 분류 및 상황에 맞는 응답을 보장하기 위해 GPT-4-Turbo를 사용하여 128K 컨텍스트 창이 거의 제한되지 않습니다. Semantic Routers 및 Drafting Logic에서 프롬프트에 표시되는 자연어 지침은 일반 파이썬과 통합되어 Gmail 및 OpenAI API를 조정하는 일련의 프로세서 클래스에 의해 "이 이메일에 올바르게 응답하는 방법"과 같은 미묘한 문제를 처리 할 수 있습니다.

쉬운 구성 파일 사용자 정의 : 이 앱은 특정 회사 세부 정보, 판매 프로세스 및 기타 뉘앙스를 충족하기 위해 쉽게 변경할 수있는 구성 파일을 사용합니다. 구성 파일에서 조직 정보, 시맨틱 라우팅 로직, 제도 로직 등을 업데이트 할 수 있습니다.

설정 방법 :

PipedReam에는 워크 플로 공유 기능이 있습니다. 여기에서 링크를 클릭 하여이 앱 버전을 복제 할 수 있습니다. 익숙하지 않은 사람들의 경우 PipedReam은 코드 블록을 순차적으로 실행하고 사전 제작 된 트리거를 사용할 수있는 데브를위한 훌륭한 워크 플로우 자동화 플랫폼입니다. 이 경우 PipedReam은 Gmail받은 편지함을 모니터링하고 새 메시지가 수신 될 때마다 워크 플로를 트리거합니다.

이 워크 플로를 자체 배포하고 설정하는 경우 기본 기술 개념 (API 키, 기능이하는 일, JSON 구조 등)을 이해하는 능력이 필요하지만 README를 읽고 있으므로이 이해를 가정 할 것입니다 (그러한 이해가 없거나 관리되는 버전을 선호하는 경우 구현에 연락 할 수 있습니다).

단계별 설정 :

이 링크를 사용하여 PipedReam에 복제 된 워크 플로우.
이 PipedReam 안내서에 따른 GCP 비밀 설정.
컨텍스트 소싱 : 구성 파일에서 사용할 브랜드 북 및 기타 회사 컨텍스트 찾기
구성 파일 설정 :
- 회사 정보를 구성 형식으로 매핑 :
  - REASE.AI CONFIG 파일 검토 예를 들어 올바르게 설정하는 방법.
  - 제공된 템플릿을 사용하여 회사 컨텍스트를 템플릿에 삽입하십시오. LLM을 사용 하여이 작업을 수행하는 것이 좋습니다.)
- 레이블 설정 :
  - 구성 파일에서 가장 먼저 알 수있는 것은 중첩 된 레이블 목록입니다. label_setup_script_disable_after_setup 이라는 워크 플로에서 마지막 Python 단계로 이동하십시오.
    - 이 스크립트는 사용자 세트 레이블의 레이블 목록을 가져오고 Gmail API의 각각을 생성하며 해당 Gmail API label_id 와 함께 카테고리별로 중첩 된 레이블 목록을 반환합니다.
    - 이 중첩 목록은 시맨틱 라우터 레이어에 해당하며 사용자 정의 할 수 있습니다 (Logic이 일반적이기 때문에 EmailClassification 및 EmailRelevancy 클래스를 변경하는 것이 좋습니다).
    - 영업 프로세스에 맞게 레이블 목록을 사용자 정의하고 스크립트를 실행 한 다음 전체 label_name 및 label _id 목록을 구성에 복사하여 붙여 넣습니다.
- 링크 주입 및 서명 설정 설정 : 받은 편지함 어시스턴트를 사용하려는 링크 (사례 연구, 스케줄링 링크 등)가 여기에서 설정됩니다. API를 통해 생성 된 이메일로 서명을 설정할 수도 있습니다. Gmail UI에서 설정 한 서명을 자동으로 사용하지 않습니다.
- 자동 참조 또는 자동 드래프트 설정 설정 : 자동 드래프트의 경우 0, 자동 참조. 자신의 위험에 자동으로 사용하십시오.
- 화이트리스트 설정 설정 : 이를 통해 GuardRails로 자동 중재 기능을 안전하게 테스트 할 수 있습니다.이 박스 어시스턴트는 WhitoListed 도메인에 답장을 보낼 수 있으므로 회사 도메인에만 설정된 경우 걱정없이 자동 중심 설정을 떠날 수 있습니다. 0은 0, 1에 대해서는 0입니다.
Hubspot 개인 앱 설정 (선택 사항)

HubSpot 개발자 계정을 작성하고 테스트 앱을 작성하고 PipedReam HubSpot Dev 앱을 구성하면됩니다 (모든 CRM 권한을 허용하기 위해 App의 스코프를 설정). 여기서 시작하십시오.

테스트 및 배포
- 구성 파일을 테스트하여 올바르게 실행되고 내보내십시오.
  - 화이트리스트 설정을 활성화하여 자동 중재 설정을 켜는 것이 좋습니다. 이를 통해 자동으로 제공되지만 승인 된 이메일 주소로 자동으로 제한되는 배포 된 버전을 테스트 할 수 있습니다.
- 각 코드 단계를 개별적으로 테스트하십시오. (원하는 음성과 스타일의 제도 톤을 찾으려면 드 래프팅 단계를 여러 번 테스트해야 할 것입니다)
- 워크 플로를 배포하고 테스트 이메일을받은 편지함으로 보내기 시작하여 엔드 투 엔드 기능을 측정하십시오.
- 답장 설정을 자동 재시험에서 자동 드래프트로 바꾸고 (또는 다시는, 다시는, 화이트리스트 설정을 끄십시오. 이제 Gen AI Sales Inbox & CRM Assistant가 있습니다.