Autonomous Sales Inbox and CRM Assistant

Caixa de entrada de vendas autônoma e assistente de CRM

Este aplicativo aproveita a IA generativa para gerenciar de maneira inteligente sua caixa de entrada de vendas e CRM, respostas automáticas usando seu manual de vendas e marca de empresa e muito mais.

Demonstração:

https://www.loom.com/share/92dcb751ba6f4a16a54ffccf92a4178e?sid=88f35317-6cea-4a68-9582-49f254c3d860

Características:

Respostas automaticamente que correspondem à maneira como você já vende: os sistemas de IA generativos implantados sem contexto relevante são inúteis para a solução de problemas. O assistente de entrada da caixa de entrada pode ser configurado para corresponder ao seu processo de vendas existente, ao estilo de desenho, estudos de caso comumente usados ​​e até seus links de agendamento. Ao inserir a marca da sua empresa, os manuais de vendas, estudos de caso e outro assistente de caixa de entrada de contexto redigirão as respostas contextuais e de uma revisão de revisão e venda; e é especificamente excelente em responder a essas perguntas repetidas e liderar objeções que seus modelos não lidam, mas ainda são a mesma pergunta, repetidamente.

Classificação autônoma de mensagem e gerenciamento de caixas de entrada: Para obter com sucesso o nível de precisão necessário para a caixa de entrada automática, a caixa de entrada analisa todas as novas mensagens que aterrissa em sua caixa de entrada e o classifica semanticamente, isso tem o benefício adicional de permitir um recurso de gerenciamento e triagem de caixa de entrada completamente personalizável. Fora da caixa de entrada, ele filtrará os e -mails de alta prospecção de sinal do ruído da sua caixa de entrada e os superam usando rótulos como:

• Tipo ICP (personalizado para sua empresa)
• Fase de negócios (agendamento agendado, qualificado para comprar, etc.)
• Sentimento (interessado, não interessado, líder, etc.)
• Qualquer grupo de etiquetas personalizado que você configura

Uma vez rotulado, é fácil pesquisar e agrupar qualquer rótulo em sua caixa de entrada, permitindo uma descoberta fácil e manchas de tendências, economizando tempo e, esperançosamente, aliviando a dor da troca de contexto entre as ofertas.

Automação semântica de CRM: integrando com o HubSpot, o CRM Assistant criará e atualizará contatos, atualizará e criará ofertas e moverá automaticamente ofertas através do seu funil de acordo. Esse recurso melhora a qualidade dos dados dentro do HubSpot, pois só cria contatos para os clientes em potencial, diferentemente da integração do Gmail Native HubSpot, que criará contatos para todas as mensagens que pousarem em sua caixa de entrada. Esse recurso ainda está em teste e a funcionalidade adicional está planejada.

Como funciona:

Roteamento semântico baseado em GPT-4: este aplicativo usa uma série de classificações semânticas em camadas para filtrar spam, e-mails não premobres e outros ruídos, para que apenas emails de sinalização altos sejam processados ​​para desligamento automático. Isso é feito usando a chamada de função GPT-4. É extremamente simples, tornando -o enganosamente eficaz. Diagrama aqui.

Contexto completo do thread + Programação de linguagem natural + Python: Durante todo o fluxo de trabalho, o encadeamento completo é processado para garantir a classificação precisa e as respostas contextualmente corretas, com o GPT-4-Turbo, a janela de contexto de 128K quase nunca é limitada. As instruções de linguagem natural representadas em avisos, nos roteadores semânticos e na lógica de redação são integrados ao python regular, permitindo o manuseio de problemas sujos e mole como "como responder a esse email corretamente" a serem processados ​​como dados estruturados por uma série de classes de processador que orquestram o gmail e a abertura.

A personalização do arquivo de configuração fácil: este aplicativo utiliza um arquivo de configuração que pode ser facilmente alterado para atender aos detalhes específicos da empresa, processo de vendas e outras nuances. No arquivo de configuração, você pode atualizar as informações da organização, a lógica de roteamento semântica, sua lógica de desenho e muito mais.

Como configurar:

O PipedReam possui funcionalidade de compartilhamento de fluxo de trabalho. Você pode clonar uma versão deste aplicativo clicando no link aqui. Para aqueles que não estão familiarizados, o PipeDream é uma ótima plataforma de automação de fluxo de trabalho para desenvolvedores que permite executar blocos de código sequencialmente e usar gatilhos pré-fabricados. Nesse caso, o tubo de tubulação monitora a caixa de entrada do Gmail e desencadeia o fluxo de trabalho sempre que uma nova mensagem é recebida.

Se você estiver autodestrutivo e configurando esse fluxo de trabalho, isso requer alguma capacidade de entender conceitos técnicos básicos (chave da API, o que uma função faz, estrutura JSON etc.), mas você está lendo um leitura, por isso vou assumir esse entendimento (se você não tiver esse entendimento ou preferir uma versão gerenciada, poderá entrar em contato comigo para discutir aqui a implementação)

Configuração passo a passo:

1. Clone Workflow no tubodream usando este link.

2. Configure os segredos GCP de acordo com este guia de tubulação.

3. SUPORCIONO DE CONTEXTO: Encontre seu livro de marca e outro contexto da empresa para uso no arquivo de configuração

4. Configuração de arquivo de configuração:

   • Mapeando as informações da sua empresa no formato de configuração:
     • Revise o arquivo de configuração do Lease.ai, por exemplo, de como configurar corretamente
     • Use o modelo fornecido para inserir o contexto da sua empresa no modelo. Usar um LLM para fazer isso para você é uma boa ideia;)
   • Configuração de etiqueta:
     • A primeira coisa que você notará no arquivo de configuração é uma lista aninhada de etiquetas. Vá para a última etapa do Python no fluxo de trabalho chamado label_setup_script_disable_after_setup .
       • Este script pega uma lista de etiquetas de etiquetas de conjunto de usuários, cria cada uma na API do Gmail e retorna uma lista aninhada de etiquetas por categoria com sua correspondente gmail API label_id .
       • Esta lista aninhada corresponde às camadas semânticas do roteador, que você pode personalizar também (eu não recomendo alterar as aulas de EmailClassification e EmailRelevancy , pois sua lógica é genérica)
       • Personalize a lista de etiquetas para se ajustar ao seu processo de vendas, execute o script e copie e cole a lista Complete label_name and label _id na configuração.
   • Defina as configurações de injeção de link e assinatura: quaisquer links que você deseje que o Assistente da Caixa de entrada use (estudos de caso, links de agendamento, etc.) estão definidos aqui. Você também pode configurar sua assinatura como e -mails criados através da API, não use automaticamente sua assinatura definida na interface do usuário do Gmail.
   • Defina as configurações automaticamente ou de ar-rascunho automaticamente: 0 para o rascunho automático e 1 para a repetição automática. Use uma resposta automática por sua conta e risco.
   • Defina as configurações da lista de permissões: isso permite testar com segurança a funcionalidade automaticamente repetida com o GuardRails, quando ligado, o assistente da caixa de entrada só poderá enviar respostas para domínios de permissões, permitindo que você deixe a resposta automática sem preocupação se definido apenas para o domínio da sua empresa. 0 para desativação, 1 para ON.

5. Configuração do aplicativo privado HubSpot (opcional)

• Você só precisa criar uma conta do desenvolvedor do HubSpot, criar um aplicativo de teste e configurar o aplicativo PipedReam HubSpot Dev de acordo (defina escopos para o aplicativo para permitir todas as permissões de CRM). Comece aqui.

6. Teste e implantação
   • Teste o arquivo de configuração para garantir que ele seja executado e exporta corretamente.
     • Recomendamos começar com a configuração de repetição automática ligada com a configuração da lista de permissões ativa. Isso permite que você teste uma versão implantada que se limite automaticamente, mas é limitada ao fato de serem automatizados a endereços de email aprovados.
   • Teste cada etapa do código individualmente. (Você provavelmente precisará testar a etapa de desenho várias vezes para encontrar o tom de redação de voz e estilo que você deseja)
   • Implante o fluxo de trabalho e comece a enviar e -mails de teste para a caixa de entrada para medir a funcionalidade de ponta a ponta.
   • Troque as configurações de resposta de uma resposta automática para o rascunho automático (ou não, novamente até você) e desative a configuração da lista de permissões. Agora você tem uma caixa de entrada de vendas da Gen AI e assistente de CRM.

Feedback e teste:

Todo o feedback é bem -vindo (especialmente crítica construtiva) - ainda estou explorando onde aceitar este aplicativo. Sinta -se à vontade para abrir um problema neste repositório.

Se você estiver interessado em testar novos recursos, estou aberto a conceder licenças mais permissivas como parte de um feedback e teste do produto.

Para qualquer feedback ou consultas, você pode entrar em contato comigo em [email protected]