ai waspathon
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溝通對於財務顧問的成功很重要。顧問每天與許多不同的客戶溝通，每個客戶都有不同的需求和待辦事項。需要某種優先級來幫助組織和構建顧問的任務。但是，今天通常會手動進行優先考慮客戶。
在Genai Hackathon 2024中，我們的團隊探討瞭如何使用生成AI來幫助財務顧問優先考慮其客戶的優先級和加速溝通任務，例如編寫電子郵件。
基本想法是提供客戶的儀表板。儀表板包含客戶列表，並簡要描述了該客戶為該客戶所需的操作。這些動作根據客戶表達的緊迫性和情感自動優先考慮。此信息是從顧問收件箱中提取的，該收件箱可以使顧問不必手動掃描收件箱。然後可以與客戶一起度過額外的時間，以確保達到目標。
我們已經使用了Hilla框架來更快地構建前端和後端。前端正在使用React，後端正在使用Spring Boot。這兩項是由希拉很好地匯集的建立技術。使用Spring AI集成了AI。最後但並非最不重要的一點是：我們將OpenAI用作生成AI和DALL-E生成圖像。
export SPRING_AI_OPENAI_API_KEY=<INSERT KEY HERE>mvn當您在項目目錄內運行mvn時，客戶儀表板應在瀏覽器中自動打開（儀表板的地址為http：// localhost：8080）。
該應用程序將讀取一組預定義的模擬電子郵件，我們要求AI為我們生成。 AI將對這些電子郵件進行分析，以在啟動時為每個電子郵件和每個客戶生成待辦事項。最緊迫的三個動作位於列表的頂部，並在所需動作的左側包含圖像。這些圖像代表了AI所確定的客戶的性別和情感狀態。圖像和文本可能會隨著每次運行而變化，因為它們是由AI“實時”生成的。行動清單是通過緊迫性和情緒狀態訂購的。這就是儀表板的樣子：
您可以單擊“ Open以查看客戶發送的原始消息。優先級，操作標題和操作的描述以及客戶的形象基於此消息：
當您單擊Respond時，將使用預先生成的文本打開表格。您可以編輯此建議或重新Regenerate以產生新的建議。單擊Send ，以將其發送建議，並選擇將其編輯給客戶。此消息當前不會發送，而是顯示了一些動畫。從理論上講，儘管這可以用來向客戶發送實際電子郵件。
單擊Regenerate將要求AI產生新的響應。這種反應確實尊重可以在Regenerate按鈕下正確設置的“禮貌水平”。您可以將滑塊移到左側，要求AI以海盜交談的方式產生響應。將滑塊移到右側，要求它像女王說話一樣再生反應：
我們實施了此功能來欺騙AI。但是它也可以用其他方式來微調響應生成。它顯示了適應性和富有源化的生成性AI的能力。
該應用程序允許提供一個自定義提示，該提示將在生成響應時將其添加到AI的每個請求中。這使財務顧問可以通過提供一些個人詳細信息來調整這一代：他們可以提供個人詳細信息或描述其個人風格。在右上角單擊Settings時，您可以設置自定義提示。
為什麼我們要生成代表客戶最緊急客戶情緒狀態的圖像？我們沒有在應用程序的第一次迭代中：
當然，我們按優先級對待辦事項進行了分類，但直接顯示了優先事項：
在那個草案中沒有什麼真正脫穎而出的。我們在開發期間的早期進行了改變，以使乍一看更容易看到緊迫性（並因此優先考慮）。我們人類進化為快速，輕鬆地識別和解釋面孔。因此，這是我們決定實施的方法：讓AI產生代表客戶性別和情感狀態的面孔。結果更加直觀，更快地理解：
該應用程序使用詳細的提示，該提示要求AI從提供的電子郵件文本和電子郵件地址中提取所有相關信息。此信息包括：
動作和名稱顯示在儀表板中。優先級用於對儀表板進行分類，性別和情緒狀態用於生成客戶的形象 /化身。
如果電子郵件地址以“ jon.cleless@”開頭，並且電子郵件文本如下：
“嗨，這不起作用。我討厭它！我該如何更新我的財務數據？”
然後，AI的響應可能看起來像這樣：
