이 레벨에서는 동물이나 소품을 끌어서 이상한 생물을 합성한 다음 가격을 올려야 합니다. 무대에서는 단 한 사람만이 노래하는 모습을 볼 수 있다.
먼저 커튼을 클릭하여 엽니다.
다음으로 스포트라이트를 클릭하면 공룡이 나타나고 허스키를 스포트라이트로 드래그합니다.
캐비닛에 있는 옷을 큐레이터에게 드래그하면 큐레이터가 인어로 변신합니다.
페인트 통을 곰 위로 드래그하면 곰이 팬더로 변합니다.
왕차이의 신분증에 있는 "왕"이라는 단어를 왕차이의 머리 위로 드래그하면 왕차이가 작은 호랑이로 변합니다.
닫힌 유리 상자에 있는 인어공주를 클릭한 다음 왼쪽 벽에 있는 해골 선반을 클릭하세요.